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全球新船订单大增近300%,造船市场周期反转来了?
发布时间: 2021-09-17

来源:券商中国

9月15日,中国船舶工业行业协会公布了2021年1-8月船舶工业经济运行情况,三大造船指标均同比增长。特别是新接订单量,前8个月,国内船厂承接新船订单4911万载重吨,同比增长227.2%;全球船厂新承接9474万载重吨,同比增长298.1%。

2021年1-8月三大造船指标数据

造船市场与航运市场密切关联,事实上,这两大市场在2008年之后已沉寂了10余年。由于疫情打破了全球供应链的平衡,去年年中以来,国际运价持续飙涨,以中远海控为代表的船东公司赚得盆满钵满,中远海控2021年上半年盈利高达371亿元。正如前述数据展现的,船东公司的新造船热情正被点燃,造船市场能否跟进并迎来周期反转备受关注。

由于造船周期较长,新接订单尚未反映到船企业绩上,而且,由于钢材价格上涨,汇率波动以及人工成本上升等因素影响,船企压力并不小。目前,业内对造船市场的前景判断还不明朗,这是因为新船订单更多的来自于船东公司为应对环保新规带来的更新需求,而并非船队的扩张性需求;但可以肯定的是,各方对造船市场的关注度正在提升。

年内新接造船订单增近300%

中远海控9月2日晚披露了一项新船订造合同,控股子公司东方海外及其附属公司将分别从南通中远川崎和大连中远川崎订造5艘集装箱船,协议中单船运力均为16000TEU,每艘价格均为1.5758亿美元,这10艘船舶总价为15.758亿美元,约合101.9亿元。

由于船舶建造周期较长以及考虑船厂排期等因素,上述订单至少要等到3年后才能交船。其中,南通中远川崎的预期交船时间为2025年第1季度至2025年第4季度之间,大连中远川崎的预期交船时间为2024年第4季度至2025年第4季度之间。

中远海控表示,本次交易将增加自有船舶数目,也增加东方海外及其附属公司每艘船舶的平均集装箱箱位,在规模经济效益下,每艘船舶的集装箱箱位增加,每个集装箱的成本亦将随之降低,从而增强东方海外及其附属公司的运营成本竞争力。

中远海控是当下A股市场的明星公司,从去年年中起步,公司股价最高涨幅接近10倍,在这背后,是公司业绩的迅猛增长,2020年,中远海控净利润99.27亿元,同比增长46.76%,今年上半年净利润达到371亿元,增速达3162.3%。

航运市场的火爆及运价上涨让船东公司得以“开张吃三年”,并筹划扩充运力。记者注意到,去年3月,10月和今年7月,中远海控还签订了另外三项造船协议,包括12艘23000TEU型集装箱船舶,6艘14092TEU集装箱船舶,4艘16180TEU集装箱船舶。目前,中远海控持有32艘新船订单,合计造价326.8亿元。

除此之外,近日,长荣海运向中船黄埔文冲订造了 24 艘三种尺寸的支线集装箱船,价值约10.45亿美元;中船澄西获得了土耳其CINER公司3艘88800吨散货船建造订单;新大洋造船也签订了4艘新款6.3万吨散货船。

国内最大的民营船企扬子江船业集团也有斩获,不久前,全球最大独立集装箱船船东Seaspan确认执行备选订单,斥资34亿元在扬子江船业集团增订5艘7000TEU双燃料集装箱船。加上这一订单,扬子江船业集团今年接单量增至118艘,总金额达72.1亿美元。

随着半年报的揭晓,记者也梳理了A股主要造船企业今年上半年接单及完工量情况。其中,中国船舶承接民品船舶订单93艘/964.44万载重吨,完工交付民品船舶36艘/327.42万载重吨,分别占全国上半年承接,完工总量的25.22%和15.65%。根据公司的表态,目前产能利用率相对平稳,尚有提升空间;7,8月的订单总体延续上半年的持续活跃态势。

中国重工上半年新增订单408.4亿元,同比增长65.07%,其中,民船新接订单同比增长390%;完工交付船舶390万载重吨,同比增长8.03%。同期,中船防务实现经营接单57.21亿元,同比增长157.82%。

根据中国船舶工业行业协会的统计,今年1-8月,全球造船完工量,新接订单量分别为5913万载重吨,9474万载重吨,8月底手持订单量为19665万载重吨,同比来看,造船完工量小幅下降,新接订单量增长298.1%,8月底手持订单量增幅为29.5%。

其中,中国的情况也较为乐观,今年前8个月,造船完工量,新接订单量及手持订单量分别为2626万载重吨,4911万载重吨,9147万载重吨,同比2020年增幅分别为8.96%,227.2%,26%。

虽然造船市场三大指标都有不同程度的上涨,但船厂的产能还有余量。一家船厂人士就向e公司记者表示,目前来看,产能不会成为公司接单以及发展的制约,公司可以通过合理的生产排期进行生产的组织协调,根据合同约定的时间开工建造。

二手船,租船市场交易活跃

正如前述,船舶建造周期长,新下订单很难立刻补充运力,然而市场行情却不等人。以截至9月10日的数据为例,欧洲航线运费水平同比上涨了611%,地中海航线同比上涨561%,美东航线同比上涨159%。

面对运价飙涨,业内曾有戏言,“300个集装箱,从中国运到美国,一趟的运费就可以买一艘船了。” 这也带动了二手船的行情,报告显示,近日,2011年建造的18.1万载重吨好望角型FrontierPhoenix 轮以3375万美元成交;2012年建造的8.2万载重吨卡姆萨型Ranger轮以2400万美元售,同年建造的3.8万载重吨灵便型Nicoline轮以2000万美元售出。

此外,“期船”也成为争抢的对象,9月1日,一艘散货船在浙江船交市场旗下“拍船网”上拍出3603万美元(约2.33亿元人民币)高价,超出起拍价585万美元(约3785万元人民币),该拍卖散货船适用于国际航线,预计交船时间在明年6月。

包括马士基在内的多家船东公司预测,高运价水平至少可以维持到2022年的年中。就二手船或“期船”买家的心态而言,这样做不仅可以节省造船时间,还能够准确把握市场高点,及早投入营运。

能造则造,能买则买,买不着还能租;船舶租赁市场的火热是当下行情的另一个侧面。8月11日,国银租赁2021年中期业绩显示,公司上半年营业收入约为104.42亿元,同比增长8.6%;净利润约18.12亿元,同比增长46.2%。

根据国银租赁的表态,业绩增长的主要原因包括报告期内投放力度加大使得租赁资产总额上升,同时,船舶经营租赁收入也同比大幅增长。记者注意到,国银租赁一边造新船,一边购进二手船,扩张船队规模,上半年交付新造船13艘,二手船23艘。

除了银行系的租赁公司,来自于厂商系的租赁公司业绩也不错。中国船舶租赁上半年实现净利润6.46亿元,同比增加约28%。公司表示,业绩增长主要来自于三方面,一是运营船舶数目由上年同期的84艘增加至114艘,二是计息负债平均成本由上年同期的3.3%降至约2.2%,三是公司自营干散货船队营业收入和利润较去年同期明显上升。

“受益于当下集运市场的火爆,二手船和租船市场同样火爆。”中信建投交运首席分析师韩军向e公司记者提供的数据显示,截至今年9月,集装箱船二手价格指数同比增长162%,8月集装箱船期租费率同比增长583%,而且船东现在都要求签3年甚至5年的租赁合约。

韩军表示,去年下半年以来,船舶租金的上涨还没有出现拐点,也使得运价中枢不断提高。与此同时,2021年9月集装箱船新造船价格指数同比仅增长了24%,所以许多船东公司下订单,寄希望于以新增运力替换成本较高的租赁船舶。

 

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